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고객명 : 윤☆섭  작성일자 : 2016-08-09
상품비교 프로그램 MCS로 저에게 맞는 최적의 투자상품을 추천해주셔서 더욱 신뢰
□ 재무상담은 어떻게 접하게 되셨나요?
학교 선배님의 소개로 접하게 되었습니다. 높은 연봉을 받는데도 주식투자로 인한 손실, 체계적인 돈 관리가 되지 않아 모은 돈이 생각보다 적어서 중장기적으로 준비가 필요하다고 생각되어 재무상담을 받게 되었습니다.


□ 재무상담을 통해 만족스러웠던 점은 어떤 것이 있을까요?
먼저 저의 수입, 지출 내역 정리를 통해 현재 재무상태를 파악하여 강정과 약점을 확인 할 수 있는게 좋았습니다. 재무적으로 약점인 부분은 보완하고, 강점인 부분은 더욱 업그레이드 시킬 수 있었습니다.
그리고, 투자성향 설문조사를 통해 저의 투자성향을 파악하고, 거기에 맞춰서 상품비교 프로그램 MCS로 저에게 맞는 최적의 투자상품을 추천해 주셔서 더욱 신뢰가 갔습니다.
또한, 100세 시대를 맞이하여 초기, 중기, 장기적으로 나누어서 은퇴설계도 해주셔서 불확실한 미래에 대해보다 안정감을 느끼게 되었습니다.

보험이나 주식, 채권 등 기초적인 재무지식에 대해서도 교육을 해주셔서 큰 도움이 되었습니다.

□ 재무상담 과정에서 가장 기억에 남는 것은?

의미 있거나, 재미있었던 에피소드는 아니지만, 제 담당 김아름 FP께서 주로 근무시간에 저희 회사로 찾아오셔서 상담을 진행했는데, 어느 날은 상담을 너무 열심히 해주셔서 1시간 반이 넘게 상담을 한 적이 있습니다. 이 때 자리를 너무 오랜 시간 비워서 같은 팀 선배에게 주의를 받은 적이 있습니다.
열정적인 상담을 받기에는 근무 중에 시간이 너무 모자랐네요.
TT


□ 재무상담이 꼭 필요한 이유는 무엇일까요?
이제 사회초년생이라고 하기에는 애매한 3년차 직장인인데, 재무상담을 조금 더 일찍 받았으면 어땠을까라는 생각이 듭니다. 취직해서 첫 월급을 받고 사고 싶은 것도 많고,  쓰고 싶은데도 많겠지만, 재무상담을 통해 일찍 체계적인 관리를 받는 다면 내 월급만 빼고 모든게 오르는 이런 어려운 시기에 좀더 안정적인 삶을 살아 갈수 있을 것 같습니다.
돈 관리가 잘 안 되시는 분들은 한번쯤은 재무상담을 받아보시면 많은 도움이 될 것 같습니다.

본 상담후기는 한국재무설계 고객께서 직접 작성하여 주신 내용입니다.
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