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고객명 : 민☆호  작성일자 : 2016-11-01
너무 상품 판매 위주의 상담이라 만족하지 못했습니다.
[20대 재무상담 후기] 너무 상품 판매 위주의 상담이라 만족하지 못했습니다.
고객명: 민☆호 님 / 직업: 회사원 / 지역: 서울 
한국재무설계(주) 오윤택 재무설계사



□ 재무상담을 어떻게 접하게 되셨나요?

첫 직장에 취직하면서 돈을 효율적으로 모으고 쓰는 방법에 대해 고민을 하고 있었던 중이었습니다. 그래서 인터넷에서 여기저기 알아보고 상담도 받아 보았는데 너무 상품 판매 위주의 상담이라 만족하지 못하고 있었습니다. 그러던 중에 오랜만에 친구인 오윤택 FP와 식사자리를 가지게 되었는데, 재무관련 쪽으로 일하는 것을 알게 되었고 재테크에 관련되어 궁금한 점을 묻고 답하다 보니 자연스럽게 재무상담을 접하게 되었습니다.



□ 재무상담 과정에서 가장 기억에 남는 것이 있을까요?


보장성 보험에 대한 내용을 처리하던 중 저는 제가 아팠던 것을 제대로 기억하고 있지 못했습니다. 그래서 제대로 된 정보를 오윤택FP에게 전달하지 못했고 보험 계약하는 과정에서 치료기록에 관한 서류를 첨부해야 하는 등 여러 문제가 생겼습니다. 이때 일 때문에 제가 움직이지 못하는 상황에서 오윤택FP가 직접 안산까지 오가며 서류 준비도 하고 고생을 많이 했습니다. 오윤택FP 입장에서는 그냥 다음 달에 천천히 처리하면 됐을텐데 조금이라도 좋은 조건에서 가입시키기 위해 열심히 뛰어다닌 것에 대해서 고마움을 느끼고 있습니다. 이런 과정을 통해서 저는 제가 가지고 있던 병력들을 알 수 있게 되었고, 보험 가입 시에 어떤 서류들이 구비되어야 하는지 직접체험 해 볼 수 있었습니다.



□ 재무상담을 통해 만족스러웠던 점은 어떤 것이 있을까요?

무엇보다도 인터넷이나 주변에서 어렴풋이 알고 있던 내 보험들이 어떤 상해와 질병들에 대해서 보장이 되는지를 알게 되어서 만족스러웠고, 재테크 관련하여 인터넷이나 듣는 것으로 정보를 얻던 것이 아니라 담당 FP를 통해서 정확한 개념을 알게 되어 목적성을 가질 수 있게 되고, 특히 자산의 분배 현황들이 적금 등의 채권형에 치중되어있음을 알게 되어 주식형, 보험, 연금 등의 필요한 부분에 분산하여 자금을 관리할 수 있게 된 것이 만족스러웠습니다.

□ 재무상담이 꼭 필요한 이유는 무엇일까요?
돈을 버는 것만큼 모으는 것과 지출하는 것이 더 중요하다는 사실은 누구나 알고 있지만, 그것을 행하는 사람은 얼마 안 된다고 생각합니다. 그리고 스스로 실행함에 있어서 시간과 정보가 많이 부족한데 이를 보완하기 위해서 전문가와의 재무상담은 꼭 필요하다고 생각하며 특히 사회 초년생들의 경우 재테크에 관련된 지식이나 경험들이 부족하기에 전문가에게 많은 정보를 얻고, 자신의 경험으로 삼아 점차 나은 방향으로 갈 수 있다고 생각합니다.

본 상담후기는 한국재무설계 고객께서 직접 작성하여 주신 내용입니다.
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