| 고객명 : 조*란 ♡ 박*현 작성일자 : 2016-02-01 “엄마, 오늘 배꼽 선생님 만나는 날이에요? 와~ 신난다~~!!” |
|---|
♡ 아내리억 FP님과 알고 지낸 지는 13여년 되었습니다. 먼저 저의 종신보험 설계를 아주 잘 해주시고, 간간이 만나고, 소식 들으며 오랜 기간 신뢰가 쌓였습니다. 최근 우연히 제가 관심 있던 연금준비와 관련하여 엉뚱한 상품설계를 다른 곳에서 받게 되었습니다. 그래서 리억 FP님께 자문을 구했고, 리억 FP님이 재무목표에 맞게 안내, 설명을 잘 해주셔서 재무상담에 전반적인 부분을 받아야겠다는 필요성을 절감하게 되었습니다. 리억 FP님은 고객에 대해 관심이 많고, 고객의 필요에 귀담아 경청해 주시며, 신사적이셔서 참 고맙고 신뢰가 되었습니다. 자녀들 9살과 7살 딸들과 함께 하면서 재무상담을 받았는데요, 아이들도 안정감을 갖고 함께 할 수 있는 시간이어서 참 좋았습니다. 둘째 아이가 리억 FP님을 “배꼽 선생님”이라고 별명도 지어주고, “엄마, 오늘 배꼽 선생님 만나는 날이에요? 와~ 신난다~~!!” 하며 좋아했던 기억이 납니다. ㅎㅎㅎ 두 번째 상담하기로 했던 날, 눈이 엄청 많이 와서 온 세상이 하얗게 되어서 연기가 되었지만, 상담이 더 기다려지고, 기다림이 기분 좋았습니다. 재무상담을 통해 만족스러웠던 점은 부부와 가정의 미래에 대해 함께 생각해보고 설계해고, 이야기해보고 그려보아서 좋았습니다. 현재 저희 가정의 소득을 알고 있지만, 지출 내역에 대해 다시 한번 꼼꼼하게 적어보고 서로 이야기해 봄으로써, 앞으로 저희 재무목표를 위해 어떻게 지출내역을 다시 한번 점검하고 좋은 방향으로 변화시킬 것에 대해 생각 할 수 있어, 공감 할 수 있어 감사가 되었습니다. 꼭 필요한 부분, 노후 자금, 주택, 자녀교육 등에 대해 지금부터라도 함께 준비해 가게 되어 정말 만족스럽습니다. 재무상담을 꼭 받아야 하는 이유로는 ★ 가정의 재무목표설정 ★ 목표에 따른 설계 ★ 설계에 따라 준비해나가는 방법 등 ★ 좀더 젊을 때 미리 준비해 가는 것이 부담도 적고, 효과도 크고 꼭 추천! 필요합니다. ★ 전문 지식이 필요하며, 목표에 맞는 설계를 위해 자금의 효과적 관리, 준비를 위해 꼭 필요합니다. ♡ 남편 늘 부족한 재정과 체계적이지 못한 재정 설계 그리고 미래에 대한 불안감에 목말라 있던 저는 막연하게 미래에 대한 투자를 하고 있었습니다. 리억 형님은 오래 전부터 알고 지냈고, 가끔 만나 얘기도 나누면서 좀더 세밀하고 계획적인 재무설계의 필요성을 알게 되었고, 이번 계기가 나의 갈급함을 조금이나마 달래어 주는 오아시스 같은 시간이 되었습니다. 이번 상담에서 의미를 찾자면, 그전에 가입한 보험상품의 장단점을 비교해보고 미래설계에 맞는 분산 투자를 위한 재설계를 하게 된 점과 나의 가려운 부분을 그리고 숨기고 싶은 모든 것까지 타인에게 내어 보인다는 것이 정말 쉽지 않았지만 하고 나니 더욱 신뢰감이 생기고 좀더 책임감을 가지게 된 점이 좋았습니다. 재무상담을 통해 만족스러웠던 점은 ★ 나의 부족한 부분을 모두 드러내었던 점 ★ 불필요한 중복 투자를 재 설계 한 점 ★ 일의 우선 순위가 있듯 재무설계도 우선순위를 두어 설계한 것 ★ 고객의 필요한 부분을 알려주고 ★ 고객의 입장에서 관리를 해준다는 점 재무상담을 꼭 받아야 하는 이유로는 시간이 긴 줄 모르고 재미있게 상담을 받았습니다. 재무설계를 받아 봄으로 낭비되는 누수재정을 막아 불안한 미래를 위한 재정설계를 다시 해봄으로 내인생의 계획을 세우고, 또 무엇을 준비해야 할지 어떻게 유지 관리를 할지 전문가의 도움을 받게 되어 감사함을 느끼고 소중한 시간이 되었습니다. 가진자만이 누리는 설계가 아니라, 내 인생을 돌아보고 미래를 설계하며 함께 하는 동반자 부족한 이들에게 더욱 더 곁을 내어주는 어렵지 않은 상담과 만남이 더욱 활성화 되길 바랍니다. |
| 본 상담후기는 한국재무설계 고객께서 직접 작성하여 주신 내용입니다. 내용을 변형, 무단 게재, 배포를 금합니다. |
| 리억 재무설계사에게 상담신청하기 |
|
||
|
||
|
