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고객명 : 이*정  작성일자 : 2015-07-23
객관적 진단과 조언을 통해 효율적인 의사결정을 내릴 수 있다 [40대 유료재무설계 상담후기]

고객명 : 이 * 정(S/W 솔류션 컨설팅)
담당 재무설계사 : 한국재무설계 박수만


맞벌이를 하고 있지만 생각만큼 돈이 모이질 않는 것 같고, 뭔가 정리되지 않은 느낌이었습니다.
이를 해소하기 위해 인터넷을 검색하다가 '재무설계'라는 것을 알게 되었고, 무료와 유료 재무설계가 있었지만, 좀 더 책임감 있게 서비스 해 줄 것이라는 생각에 "재무설계 스쿨"을 선택하게 되었습니다.


담당 FP셨던 박수만 팀장님은 재무설계이전에 기본적으로 알아야 할 경제 관념들,
예를 들면 보험의 구조, 현재 부동산환경, 연금 선택기준, 펀드의 구조 등을 마치 선생님이 학생에게 지식을 전달하듯이 자세하고도 이해하기 쉽게 가르쳐 주셨습니다.
매주 토요일에 미팅을 가졌는데 두 시간이 눈깜짝할 사이에 지나갈 정도로 무척 유익하고 재미있는 시간이었습니다.


무엇보다도 생애 주기를 기반으로 노후 필요자금에 대한 추정을 통해, 준비해야 할 자금의 규모가 그려졌다는 점과, 이를 위해 현재의 수입/지출 내역을 파악하여 중/장기 재무 목표를 수립했다는 점이 가장 만족스러웠습니다. 박수만 팀장님과 몇 번의 미팅을 통해 가계의 현금 흐름에 대한 정보를 제공하고 이를 바탕으로, 발생할 수 있는 위험 요소를 완화 시킬 수 있는 보험의 재설계 및 필요자금 확보를 위한 투자방안을 마련할 수 있었던 점은 무척 소중한 경험이었습니다.
그리고, 상담 마지막 날에 제공받은 우리 가계를 위한 "재무설계 보고서"는 제대로 된 서비스를 받고 있다는 느낌을 갖게 하기에 충분한 자료였습니다.


일단 경제 기사에 좀 더 관심을 갖게 되었으며, 현금지출 이나 카드결제에 앞서 꼭 필요한 지출인지를 다시 한 번 스스로에게 반문하게 되었습니다. 재무설계를 통해 수립된 목표를 달성하기 위해 기존에 조금은 방만했던 자금의 지출이, 일정 부분 스스로 통제하는 경험을 하고 있습니다.
자본주의 하에서 경제지식은 생존과도 직결된다는 점에서, 큰 고민 없이 행했던 다수의 경제행위가 자신에게 실질적으로 도움이 되고 있는지 한번쯤은 전문가의 진단을 받아 볼 필요가 있다고 생각 합니다. 특히 맞벌이 부부의 경우 제 삼자의 객관적 진단과 조언을 통해 다툼 없이 효율적인 의사결정을 내릴 수 있다는 점에서 "한국재무설계"를 방문해 길을 찾아 보시길 권해 드리고 싶습니다.

끝으로, 상담기간 동안 많은 교육과 조언을 아끼지 않으신 박수만 팀장님께 감사의 말씀을 드리고 싶습니다. 감사합니다.^^

본 상담후기는 한국재무설계 고객께서 직접 작성하여 주신 내용입니다.
내용을 변형, 무단 게재, 배포를 금합니다.
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