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고객명 : 백*희  작성일자 : 2015-06-09
재무설계를 미리 알았더라면...
2015.4.8 강동송파교육지원청 행정실정 직무연수시 '재무설계로 만들어 가는 부자되기' (강의, 한국재무설계 지점장 이충구) 강의를 듣고, 현재 나의 자산 상태를 파악하고 싶었습니다. 재무설계사님이 너무 친절하시고 열정적으로 상담하시고 업무를 처리해주셔서 좋았습니다. 매너 굿!!

재무설계사 김수동님과의 인터뷰 및 메일을 통하여
현재 수입, 지출에 대한 현금흐름 및 재무상태를 파악하고, 중복 보장된 보험 등을 정리하여 여유돈을 주식이나 연금펀드 등으로 돌려 비상예비자금, 노후자산을 준비하도록 세밀하게 상담해주셔서 정말 감사합니다.

수입범위내에서 지출만 하면 된다고 단순하게 생각했으나 이번 재무상담을 통하여 정보력과 재무에 대한 기본 상식을 배우고, 인생의 목표를 설정할 수 있었습니다. 지금도 늦지 않았지만 왜 미리 알지 못했을까 싶습니다. 좀 더 일찍 재무상담을 알았더라면......

사회 초년생들에게는 꼭 필요한 교육인 것 같습니다. 앞으로도 저의 재무설계가 잘 추진될 수 있도록 많은 조언과 상담 부탁드립니다.


고객명 : 백*희(40대, 초등학교 교육행정업무)
담당 재무설계사 : 한국재무설계 김수동



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