자주하는 질문
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  • FAQ 그럼 재테크와는 어떻게 다른가요?
  • 재테크는 단순이 돈을 벌기 위한, 투기적, 단기적이며 계획성 없는 투자를 말합니다.
    오로지 관심은 수익을 높이는 것에 있는 고수익 추구를 위한 특별한 기술이나 기교를 말합니다.
    문제는 성공할 확률보다 실패할 확률이 훨씬 높다는 것이고 수익만을 쫓다 보니 위험한 투자를 하게 되어 대박 아니면 쪽박의 신세가 된다는 것입니다.

    반면 재무설계는 장기적 인생설계를 통해 인생을 행복하게 사는데 필요한 돈을 계획을 세우고 만들어 나가는 과정입니다. 즉, 돈이 목적이 아니라 인생의 행복을 만들어 나가는 과정이며 돈의 노예가 아닌 돈의 주인이 되는 길이라 하겠습니다.

    이제는 재테크의 환상에서 깨어나 재무설계를 통해 인생의 이정표를 세우고 체계적인 재무관리로 인생의 행복을 만들어 보시길 바랍니다.
  • FAQ 재무설계(Financial Planning)가 무엇인가요?
  • 개인의 재무적 자원(자산과 소득)을 적절하게 관리하여 개인의 재무목표, 나아가 인생목표를 달성할 수 있도록 계획하고 실행해주는 과정(Process)입니다.
    즉, 계획 – 실행 – 점검을 통해 개인의 꿈, 예를 들어 주택마련, 자녀교육, 자녀결혼, 은퇴, 창업 등)이 실현되도록 도와주는 선진적인 자산관리서비스입니다.

     
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