재무상담분야
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투자설계 펀드 및 은행 예금/적금 등 다양한 금융상품에 대한 투자포트폴리오 구성
은퇴설계 은퇴자금 계산 및 행복한 노후생활 위한 은퇴자금 준비 계획 수립
보험설계 조기사망, 질병, 상해, 재산위험 등에 대비한 자신과 가족 위험관리 계획 수립
부동산설계 주거용, 투자용 부동산 기대수익률 및 효율적인 자산배분, 포트폴리오 구성
세금설계 종합소득, 양도소득, 증여/상속과 관련한 절세전략 수립
증여/상속설계 증여/상속 및 자산의 사회환원에 대한 체계적인 계획 수립
  • - 소득을 제대로 관리하지 않았거나 지출을 아무런 통제없이 하고 있는지?
  • - 교육비가 너무 많이 나가거나 미래에 대한 준비가 안되어 있는지?
  • - 살아갈 삶에 대한 계획이 없거나 저축은 하고 있는데 내가 가고자 하는 목표와 엇박자가 나지는 않는지?
  • - 부채가 너무 많거나 집을 구입했는데 자산도 없는 상태에서 부채규모가 크지 않는지?

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